ორშაბათს, 5 მარტს, BGEO Group PLC-ის საინვესტიციო ბიზნეს ჰოლდინგმა, JSC Georgia Capital-მა (Georgia Capital) წარმატებით დაადასტურა 300 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 6.125%-იანი ობლიგაციების (ობლიგაციები) პირველი შეთავაზება, რომლის ვადაც 2024 წლის მარტს იწურება. ობლიგაციები დენომინირებულია აშშ დოლარში და მათი ანგარიშსწორება, სავარაუდოდ, 2018 წლის 9 მარტს მოხდება. რეგულაცია S/Rules 144A-ს შესაბამისად უფროსი, დაუცველი ობლიგაციები გამოიცემა და იყიდება 98.770%-იანი გამოშვების ფასად. J.P. Morgan და Citi ობლიგაციების ერთობლივი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ერთობლივი წამყვანი მენეჯერების როლს ასრულებენ, Renaissance Capital ერთობლივი წამყვანი მენეჯერის როლს ასრულებს, ხოლო Galt & Taggart თანამენეჯერის როლს ასრულებს. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP და Baker & McKenzie LLP, შესაბამისად, ერთობლივი წამყვანი მენეჯერებისა და Georgia Capital-ის იურიდიულ მრჩევლების როლს ასრულებენ. ობლიგაციების ლისტინგი, სავარაუდოდ, ირლანდიის საფონდო ბირჟის გლობალურ საფონდო ბაზარზე მოხდება და მათ B+ (S&P) და B2 (Moody’s) რეიტინგი ექნებათ. დახურვის შემდეგ, მოსალოდნელია, რომ ეს იქნება პირველი საერთაშორისო ობლიგაციების შეთავაზება საქართველოდან არასაბანკო, სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი კომპანიის მიერ.
