2021 წლის 15 აპრილს საქართველომ წარმატებით განახორციელა 500 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის, 5-წლიანი ევრობონდის ფასის გამოშვება. ობლიგაციის კუპონის განაკვეთი 2.750%-ით განისაზღვრა. ევრობონდმა მნიშვნელოვანი ინტერესი გამოიწვია ინვესტორების მხრიდან, რომლებიც მსოფლიოში უმსხვილესი აქტივების მმართველები არიან, შეკვეთების მოცულობამ 2.0 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია. პორტფელის შექმნის შემდეგ, ევრობონდის შემოსავლიანობა 2.875%-ით განისაზღვრა, რაც დაახლოებით 207 საბაზისო პუნქტის სპრედს წარმოადგენს აშშ-ის სახაზინო ვალდებულებებთან შედარებით (UST 0.750%, დაფარვის თარიღი 2026 წლის მარტში). აღსანიშნავია, რომ საქართველომ საერთაშორისო ვალის ბაზრები პირველად 2011 წლის შემდეგ მოიპოვა, როდესაც გამოუშვეს 10-წლიანი 500 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის, 6.875%-იანი ევრობონდი. ევრობონდის დაფარვის ვადა 2021 წლის 12 აპრილს დასრულდა.
ტრანზაქცია ქვეყნისთვის რამდენიმე ეტაპს აღნიშნავს, კერძოდ: • დაფინანსების უზრუნველყოფა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დაბალი კუპონითა და შემოსავლიანობით; • რეგიონის ნებისმიერი ქვეყნის მიერ მიღწეული ყველაზე დაბალი შემოსავლიანობა და კუპონი (საორიენტაციოდ, 2021 წლის იანვარში სომხეთმა საერთაშორისო ვალის ბაზრებზე გაიტანა და 10-წლიანი, 750 მილიონი აშშ დოლარის ევრობონდი მოიპოვა 3.6%-იანი კუპონით და 3.875%-იანი შემოსავლიანობით გამოშვების თარიღისთვის);
შედარებითი ფასიანი ქაღალდების ნაწილი – სომხეთი 25 (B+/Ba3) და უზბეკეთი 24 (BB-/B1/BB-) – 14 აპრილის მონაცემებით, 2.5%-4.05%-ის დიაპაზონში ივაჭრება. სომხეთისა და უზბეკეთის 5-წლიანი ინტერპოლირებული შემოსავლიანობა, შესაბამისად, დაახლოებით 4.26%-ს და 3.15%-ს შეადგენს, რაც საქართველოს მიერ ობლიგაციების განთავსებას უდიდეს წარმატებად აქცევს.
Goldman Sachs International-ი და J.P. Morgan Securities plc ტრანზაქციის ერთობლივი გლობალური კოორდინატორებისა და ერთობლივი ბუღალტრების როლში იყვნენ ICBC Standard Bank Plc-თან („ერთობლივი ბუღალტრების გამცემი“) ერთად, ხოლო ადგილობრივი საინვესტიციო ბანკები JSC Galt & Taggart და TBC Capital LLC თანამენეჯერების როლში იყვნენ.
